上方お色気噺 衝撃のライブ 第2弾!!
DISC 1. 露の五郎 〔壱〕名月赤城山 (23:57) / 森乃福郎 〔弐〕不倫上げぶた間男 (23:47)
DISC 2. 桂文我 〔壱〕短命 (25:21) / 笑福亭松喬 〔弐〕艶笑小咄集 (22:52)
DISC 3. 笑福亭鶴光 〔壱〕宿屋仇 (30:34) / 林家染二 〔弐〕茶漬け間男 (28:26)
DISC 4. 桂文太 〔壱〕犬のお〇こ (25:16) / 笑福亭仁智 〔弐〕自分に逢った男 (23:45)
DISC 5. 桂文我 〔壱〕のぞき医者 (30:08) / 笑福亭松枝 〔弐〕大奥物語 (29:16)
DISC 6. 露の五郎 〔壱〕道鏡 (30:08) / 笑福亭鶴志 〔弐〕鶴志の〇〇噺 (27:23)
DISC 7. 林家染二 〔壱〕でば吉 (32:22) / 桂春之輔 〔弐〕口入屋 (30:31)
DISC 8. 桂小文枝 〔壱〕雀の巣 (23:33) / 森乃福郎 〔弐〕元祖中国艶笑揚子江 (23:15)
DISC 9. 笑福亭福笑 〔壱〕けんかの仲裁 (24:46) / 桂文福 〔弐〕赤坂ソフトナイト (24:10)
DISC 10. 桂小文枝 〔壱〕後家馬子 (17:26) / 桂福団治 〔弐〕疝気の虫 (22:17) / 桂春団治 〔参〕高尾 (21:05) / 笑福亭松喬 〔四〕初天神 (17:30)

※歴史的に貴重なライブ音源を使用している為、一部お聞き苦しい個所がありますので予めご了承ください。